2023/05/23 | 電子報No.0196期 | Arokh 黃任薇
面臨防疫管制放鬆，新聞時可見各大業者劍指疫情後報復性消費商機，人們皆已迫不及待走出戶外，不論是餐飲、藥妝、零售等各家業者皆已摩拳擦掌，為取得更大的商機拓展版圖。近年來，我們逐步發現伴隨疫情出現，毛小孩的寵物經濟依舊持續成長，由於毛小孩們在居家生活中持續陪伴與安撫飼主們的心，也讓飼主們對毛小孩的關愛有增無減。
根據財政部112年的統計通報，寵物相關產業銷售額從107年265.8億元達到111年的387.3億元、營業家數由107年1,516家成長至111年2,207家，增幅達4成6，整體需求強勁。不過財政部也指出因市場漸趨成熟，家數及銷售額成長反而不如102年至106年期間，因此未來寵物產業在目標客群的掌握度、競爭對手的動向、店鋪選址等工作現今顯得益加重要。瑞竣科技開發的瑞竣商業智慧(BI)展店系統（以下簡稱商業智慧展店系統）旨在協助客戶在展店上以全面性的角度關注整體市場動向，由於系統整合了地理資訊、社經統計資料以及龐大的POI地標資料庫，在逐漸趨於成熟的市場下可全面性地以空間視覺化呈現市場潛力、同業競爭狀況、並分析與預測可能商機。既然我們對於毛小孩經濟頗有興趣，那麼剛好就藉由這套系統走訪一下高雄地區尋求可能商機吧。
由於毛小孩是屬於家庭的一份子，飼主外出採買寵物用品皆是以住家為中心，因此我們首先需要觀察一下高雄市居住人口分布狀況。透過商業智慧展店系統提供的居住指數可看出，高雄市人口集中於舊高雄市範圍內，由於居住指數已經透過空間分析技術將高雄市人口分派至更細緻的網格中（參考商業指標），可以迅速排除了一般無人居住的工業區（如前鎮區中石化研發中心）、高雄港（小港區、旗津區）、及山區（大寮區、鳥松區等外圍區域），因此我們可以將目光直接放在居住人口更密集的新興、三民、苓雅、及鼓山和左營的市區。
接著我們再觀察商業智慧展店系統提供的「目標人口」，這份資料即寵物用品消費的主力客群，其界定方式是參考台灣經濟研究院針對寵物飼主消費結構的調查結果，調查指出女性飼主在寵物商品上開銷大於男性、且年齡則以21-50歲為主，因此同樣透過上述的空間分析技術將此年齡層的女性人口分製成「目標人口」圖層。透過商業智慧展店系統可清楚辨識到多個街廓為為深藍色的區域（意即為21-50歲女性集中之區域），像是左營的福山里、鼓山的瑞豐夜市和凹子底區域、三民區的科博館和高科大至鳳山等區域，那麼似乎這些地方就是值得開發的潛在商機了！？
為了保險起見，我們同步參考一下該地區的消費，財政部於開放資料平台上公布了全台消費熱度指標，雖然此指標不包括傳統發票，但仍具參考價值。該資料原始為表格、以百分比名次來計分，最棒的是以村里為空間最小單元，我們將其轉化成村里地圖加以呈現，並指定資料來源行業別為零售業，可見消費力較強的區域是鼓山區和左營區內火車站以東的市中心區域，而三民區高雄火車站附近反而是消費指數偏低。
在鎖定大致區域後，似乎可以來考量一下目前的競爭環境了。由於既定條件本身為連鎖店鋪的新展店，那麼除了避開自有品牌已經開店的區域、同時也要考量同質競爭者所在位置，這時就需仰賴具有豐富類別與精準定位的重要地標POI資料庫，寵物店地標資料在逛街購物類別中約有4千多筆，裡面又可再細分為寵物用品、寵物美容、寵物旅館、寵物培育專賣等，我們挑選更具同質競爭者「寵物用品」類別（即販賣寵物飼料食品、生活用品等）作為主要競爭者（如下圖左），而寵物美容、旅館等其他類別則偏向具市場參考價值的「人潮磁點」。
人潮磁點
「人潮」一詞指的是大量的人群聚集的情況，意味著有很多人湧向特定的地方，形成一股人流。這個詞通常用於形容人群的湧動和聚集。
「磁點」則是一個比喻性的詞，它借用了磁力的概念。磁力可以吸引物體，使其聚集在一起，類似地，某些地點可以吸引大量的人群聚集在一起。因此，「人潮磁點」這個詞的意思就是指那些能夠吸引大量人群聚集的地點或場所。這些地點通常因為其特殊的吸引力而成為人們聚集的焦點，並對當地的經濟、文化和社會發展產生重要影響。雖然這個詞組並沒有確定的來源，但它已經被廣泛使用並成為描述此類地點的常用詞彙。
但是光看點位可能很難理解高雄市區寵物用品店的密集程度，因此透過商業智慧展店系統的「寵物產業熱區圖」就可以很快地瞭解哪裡是競爭相對激烈的區域（熱區圖Heat Map，參考【瑞竣電子報】No.0177 產製熱區圖的考量因子與實際案例）。如下圖右可見，高雄市寵物用品店密集度最高的區域在苓雅區和前鎮區交界、也就是三多商區。而我們剛剛選擇的目標區域左營、鼓山、三民區這裡則剛剛好避開市場競爭最激烈的地方，成為新展店良好選擇條件之一。
在綜合參考上述資訊後（目標人口、消費力、競爭者），我們挑選出以下3處適合展店的區域（下圖），即為目標客群人口較集中、同時消費力較強、且避開競爭激烈的地區，透過Google街景功能，也可以快速地閱覽該地區的生活形態：
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A區：左營福山里，以民族一路、高雄榮總為中心，鄰近左營高鐵特區，當地多為4-5層樓公寓、夾雜10多層樓公寓華廈，是較為樸實的住宅區。
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B區：主要客群以三民區鼎泰里的河堤公園大廈社區為中心，鄰近愛河河畔，周遭多為17-20層樓約20多年屋齡的住宅大樓社區。
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C區：位於鼓山區凹子底，鄰近凹子底森林公園、農十六公園、愛河之心、好市多、捷運凹子底站、義享時尚廣場等，區域內多為嶄新住宅高樓。
當然不論以街景觀察或實地訪查，人為判斷顯然是不夠精準、且費時費力的，此時再運用商業智慧展店系統的「進階查詢」功能，可得到展店區域內更精確的數據。進階查詢功能先選定展店地點後，再設定該店服務範圍，範圍可以使用圓形、也可以不規則形，一般來說消費者都會選擇較近的店家優先消費，因此透過商圈範圍劃定以鎖定周遭居住的顧客，取得店舖服務範圍內的實際數據、進而推估未來可能服務狀況。這邊服務範圍僅用比較簡單的方式：高雄地區以機車為主要大宗交通工具，因此以走路5分鐘、騎車3分鐘內約略計算，半徑可設定為500公尺、最遠約1公里左右，直接劃設圓形服務範圍。
透過查詢後的數據（下表）可以更精確地判斷展店區域的狀況，包括目標人口數、最近一間競爭對手、及周遭可供參考的地標資料。此時前面有提到的「人潮磁點」此時也派上了用場，透過動物醫院、寵物旅館、寵物美容店等POI資料，可概括瞭解當地寵物服務的需求量。以B區為例，目標客群最多、最多數量的人潮磁點，相對地500公尺內的服務範圍內也有2間競爭對手，可見寵物服務的需求量最高，但同時也面臨較為競爭的環境。A區的目標客群、及人潮磁點數量次之，競爭者最少最遠。而C區目標客群、及人潮磁點數量最少，競爭者也少。選址的過程除了前述評分表之外，仍需要考量多種因素，例如可承租的店面大小、租金及對手的市佔率評估等等，相較於以往需要現調或者人工處理與計算，自動化的評分表讓選址過程更有效率，完整的資訊讓決策者更有信心，也能做出更明智的決策。
展店候選區域評分表
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 展店位置 | 左營民族一路、榮佑路交叉口 | 河堤公園大廈社區一樓 | 裕誠路、富農路交叉口 |
| 目標人口(500m) | 3,342 | 4,777 | 3,054 |
| 目標人口(1,000m) | 10,346 | 12,595 | 11,152 |
| 競爭者 | |||
| 最近一間競爭者 | 魚中魚貓狗水族大賣場-華夏店(851公尺) | 奧斯卡寵物-民族動物醫院(250公尺) | 趴趴購寵物精品網(518公尺) |
| 競爭者(500m) | 0 | 2 | 0 |
| 競爭者(1,000m) | 4 | 3 | 5 |
| 交通概況 | |||
| 道路重要性 | 主幹道 | 次幹道 | 次幹道 |
| 門前道路寬度 | 40公尺 | 8公尺 | 21公尺 |
| 火車捷運站(1,000m) | 0 | 1 | 4 |
| 人潮磁點 | |||
| 超商(1,000m) | 28 | 34 | 30 |
| 動物醫院(家) | 8 | 11 | 3 |
| 寵物旅館(家) | 2 | 3 | 1 |
| 寵物美容店(家) | 8 | 6 | 2 |
除了寵物業，目前隨著外送產業的盛行，這也成為了另一個值得關注的產業趨勢。不同行業考量的因素可能有所不同，但商業智慧展店系統可以協助企業跳脫傳統街口調查和報表數據形式所需的大量人力，提供系統化的視覺化方法，讓使用者全面瞭解市場形勢，不受限於單一地區和主觀意識。
商業智慧展店系統不僅適用於展店目的，也是管理人員和企業主最大公無私的工具。系統可以消除人為謬誤或刻板印象，以最客觀的方式呈現周圍實際的店況，讓展店人員能夠更有信心地評估每個案例。瑞竣科技在多個龍頭產業上擁有多年的展店系統經驗，能夠協助不同行業更好地應對市場變化和發展機會，想知道我們的系統還有哪些您最需要的功能，歡迎與我們聯繫洽談。
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